BL玛丽安
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学生的胜某天救助了一只被乌鸦袭击的小狗。他给小狗取名叫可可,并悉心抚养。在一个满月之夜,长大的可可变身成了人形。原来可可是大型犬和人类的混血,是半兽人。可可迎来了发情期,希望和胜交配。胜接受了,因为这是他最喜欢的可可的请求。两人甜蜜的交配持续到了极限…。(※※有狗形态和人类交配的场景)